В 1928 году пропадает ребенок одинокой матери из Лос-Анджелеса. Спустя почти полгода мальчика обнаруживают в Иллинойсе. Пропавший мальчик соответствует всем описаниям, сам он говорит что является сыном той самой женщины. Но мать утверждает что ее сына подменили. Полицейские не верят ей, тогда она присоединяется к министру выступая против представителей порядка. Власть начинает использовать все свои возможности чтобы закрыть это дело.