В частной лечебной санатории проживает пожилой человек Дьюк. Однажды он начинает читать историю любви двух молодых людей своей знакомой в лечебнице. История происходит в первой половине 20 века, где главные герои рассказа впервые встречаются на карнавале и влюбляются. С каждым днем их чувства становятся все сильнее, но разные социальные статусы и Вторая мировая война помешали их счастью.